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金管家APP,你的贴心助手

点击数:华南网 时间2019-10-22 16:21
    近日,客户王女士来到平安人寿海特柜面办理生存金领取业务。柜员询问后得知,保单的被保险人是王女士的孩子,目前还是未成年,证件只有户口本,听说可以使用平安金管家APP线上自助办理,但是自己的手机号码已经更换,现在登录金管家收不到验证码,无法自助办理。
    了解情况后,柜员马上协助王女士在金管家APP上办理联系信息变更。在柜员详细的讲解下,客户很快就完成了业务办理。之后,柜员又协助客户通过平安金管家APP办理生存金领取业务,并告知客户生存金领取的方式及途径。
    经过一系列操作,客户对金管家的功能产生了浓厚的兴趣,主动向柜员询问金管家的其他功能。柜员向客户推荐了健康管理模块,并根据客户的需求绑定了家庭医生,提醒客户有需要时可以通过金管家免费咨询家庭医生。通过柜员的耐心讲解,客户将金管家和平安的服务赞不绝口,表示会向更多人推荐金管家、推荐平安。
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